招商漳州首次發(fā)行債券

　　在招商局集團(tuán)、招商蛇口等股東單位的大力支持與指導(dǎo)下，9月1日，招商漳州圓滿完成銀行間債券市場(chǎng)7億元3年期中期票據(jù)(主體評(píng)級(jí)AA、債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA)發(fā)行，票面利率3.9%，為近期同級(jí)別、同期限可比債券最優(yōu)水平。

　　本次債券發(fā)行是招商漳州在銀行間債券市場(chǎng)的首次亮相，得到了廣大機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)可，意味著招商漳州向資本市場(chǎng)融資邁出了堅(jiān)實(shí)一步，通過發(fā)行債券不但拓寬了公司融資渠道，改變了此前依靠銀行貸款的單一融資方式，而且為公司節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　據(jù)悉，在“新冠”肺炎疫情影響各中介機(jī)構(gòu)復(fù)工的不利情況下，招商漳州于今年2月份正式啟動(dòng)債券(17億3年期中期票據(jù))注冊(cè)發(fā)行工作，3月份抓緊推進(jìn)承銷商、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所招標(biāo)采購(gòu)工作，完成中介機(jī)構(gòu)遴選后積極籌備債券注冊(cè)材料。5月下旬，招商漳州遞交債券注冊(cè)申請(qǐng)，在主承銷商(招商銀行、招商證券、中國(guó)建設(shè)銀行、國(guó)信證券)的積極溝通與不懈努力下，7月末債券注冊(cè)獲批(共分為10億及7億兩期)，從受理至領(lǐng)取批文用時(shí)57天，較同類型企業(yè)注冊(cè)節(jié)約33天。8月份以來，招商漳州組織主承銷商研判利率走勢(shì)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)肖洪光帶隊(duì)統(tǒng)籌推進(jìn)債券銷售、發(fā)行路演推介等工作，最終以3.9%的低利率成功發(fā)行，為后續(xù)10億中期票據(jù)的發(fā)行奠定良好基礎(chǔ)。(吳曉嘉)