以招商蛇口為發(fā)行人的全國首單儲架式長租公寓CMBS成功獲批

新聞來源: 招商蛇口

　　2017年12月1日，以招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司為發(fā)行人的“招商創(chuàng)融-招商蛇口長租公寓第一期資產支持專項計劃”獲得符合深圳證券交易所掛牌條件的無異議函。

　　招商蛇口長租公寓資產支持專項計劃是全國首單儲架式長租公寓抵押貸款證券化產品,發(fā)行總額不超過60億元，首期發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元，期限為18年，其中優(yōu)先級產品規(guī)模19.90億，劣后級0.1億元。首期發(fā)行自《無異議函》出具之日起6個月內向深交所提交掛牌申請文件，其余各期自《無異議函》出具之日起24個月內向深交所提交全部專項計劃掛牌申請文件。

　　本次專項計劃的推出是招商蛇口積極探索供給側結構性改革、推進住房租賃市場建設的重大創(chuàng)新嘗試，也是呼應國家“支持符合條件的住房租賃企業(yè)發(fā)行債券、不動產證券化產品，穩(wěn)步推進房地產投資信托基金(REITs)試點”的重要探索。專項計劃的實施也可有效拓展融資渠道，優(yōu)化公司負債結構。未來，募集資金將優(yōu)先用于長租公寓的發(fā)展與運營，為長租公寓實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展提供資金支持，也將進一步促進招商蛇口長租公寓管理能力的提升。

　　目前，招商蛇口旗下長租公寓主要有三條產品線：壹棠、壹間和壹棧，每條產品線都已形成標準化體系，包括產品與服務、運營管理、品牌等細分體系，培養(yǎng)了一支專業(yè)化運營管理隊伍。在深圳、北京、天津、重慶等發(fā)展多個項目，正有序推進上海、廣州等城市落地，建筑規(guī)?？傆嫾s60萬平米，約1.6萬間。未來將圍繞一線及重點二線城市進行重點布局。

　　招商公寓定位為中國中長租公寓領導品牌，預計在2017-2020年實現(xiàn)全國重點城市完成品牌落地，公寓管理規(guī)模10萬間;同時設定，在未來，通過收購兼并的模式加速擴張，管理規(guī)模擴容至100萬間。公司將圍繞旗下的“壹棠”、“壹間”、“壹?！惫⑵放婆c招商局置地旗下的“CM+”公寓品牌，盡快完善統(tǒng)一的品牌體系。整合完成后，將成為第一家也是唯一一家海外布局的長租公寓品牌。(招商蛇口 供稿)