中國(guó)石油成功發(fā)行首單100億元可交換公司債券

新聞來(lái)源：國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站

　　近日，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司首單100億元可交換公司債券圓滿完成發(fā)行。本次100億元可交換債是目前我國(guó)證券市場(chǎng)上發(fā)行規(guī)模最大的一支可交換債，網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模達(dá)到70億元，網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率為詢價(jià)區(qū)間下限1.00%，均創(chuàng)市場(chǎng)之最。在各方的共同努力下，本次發(fā)行投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，網(wǎng)下投資者申購(gòu)額接近1.3萬(wàn)億元，收到投資者保證金約260億元，網(wǎng)下發(fā)行中簽率約為0.54%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)185倍。網(wǎng)上申購(gòu)開始后9分鐘之內(nèi)30億元即告售罄。該款產(chǎn)品受到資本市場(chǎng)熱烈追捧。

　　本次發(fā)行可交換債，是中國(guó)石油首次利用股債結(jié)合型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)低成本融資，是響應(yīng)黨的十八大以來(lái)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革、推進(jìn)提質(zhì)增效，盤活存量資產(chǎn)的精神，通過(guò)創(chuàng)新型工具豐富融資渠道，優(yōu)化資源配置的重要舉措，進(jìn)一步增強(qiáng)了資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)石油股份公司發(fā)展的信心，同時(shí)也豐富了投資者多樣化的投資選擇，在資本市場(chǎng)樹立了集團(tuán)公司的良好形象，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司、證券市場(chǎng)及投資者的多方共贏。