中金黃金與5家投資機(jī)構(gòu)簽署46億元債轉(zhuǎn)股協(xié)議

  12月26日，中國黃金集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中國黃金”)市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目取得重大進(jìn)展。中國黃金、中金黃金股份有限公司(中國黃金旗下A股上市公司，以下簡稱“中金黃金”)與國新資產(chǎn)、國新央企基金、中鑫基金、東富國創(chuàng)和農(nóng)銀投資五家投資機(jī)構(gòu)完成總規(guī)模達(dá)46億元的增資協(xié)議簽署，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》公告。

  46億元增資規(guī)模，創(chuàng)造了中國黃金和中金黃金單次融資之最。46億元將以現(xiàn)金及債權(quán)方式向中金黃金所屬河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司增資，河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司所獲得的現(xiàn)金將用于償還債務(wù)。增資完成后，投資機(jī)構(gòu)將上翻為股份公司股東，同時，中國黃金將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入中金黃金。此舉將進(jìn)一步提升企業(yè)運(yùn)營能力、增厚上市公司業(yè)績、降低股份公司資產(chǎn)負(fù)債率、完善法人治理結(jié)構(gòu)，從而降低集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，放大國有資本功能，提高國有資本配置和運(yùn)行效率。

  中國黃金是我國黃金行業(yè)唯一一家中央企業(yè)，采取增資減債加資產(chǎn)注入的全新形式，開市場先河，是落實(shí)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及國有企業(yè)降杠桿減負(fù)債的重要舉措。中國黃金引入社會資本、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，行業(yè)地位將得到進(jìn)一步鞏固，有利于獲取行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新機(jī)遇，為建設(shè)具有全球競爭力的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)提供有力保障。